Basel III – de renaissance van goud en de definitieve nederlaag van de dollar?
Wat lang een vreselijk geheim was in de wereld van financiën en geld, is vandaag de dag bij velen bekend. Goud is namelijk decennialang krachtig verbannen uit de wereld van het geld en de prijs ervan is onderdrukt. Dit beleid werd aangenomen door degenen die de beslissingen van de Jamaica Monetary and Financial Conference van 1976 oplegden, die besloten om de goud-dollarstandaard te vervangen door een papier-dollarstandaard. Goud kreeg het bevel om de wereld van het geld te verlaten, het werd gedegradeerd tot een handelswaar. Het bleef echter een concurrent van de dollar en wilde de wereld van het geld niet verlaten. Toen werd besloten om de goudprijs te drukken. Er was een cynische formule:
“Hoe lager de prijs van goud, hoe sterker de dollar” (en vice versa: hoe hoger de prijs van goud, hoe zwakker de dollar).
Vier decennia lang voerden de eigenaren van geld (de belangrijkste aandeelhouders van het Amerikaanse Federal Reserve System) een ongeadverteerde oorlog tegen goud. Aanvankelijk werden officiële goudinterventies uitgevoerd op de goudmarkt (in de late jaren 1970) ten koste van de reserves van de Amerikaanse schatkist en het IMF. Toen werd een geheim goudkartel gecreëerd met de deelname van de Federal Reserve Bank of New York, de Bank of England, een aantal Wall Street-banken en de City of London, die speelden om de prijs van goud te verlagen. Het kartel gebruikte metaal uit de officiële goudreserves van de Verenigde Staten en mogelijk Engeland. In feite was er sprake van diefstal van goud uit officiële reserves, toegedekt door valse afspraken over goudleningen en goudleasing.
Aan het begin van de XX-XXI eeuw verscheen de zogenaamde Washington Agreement on Gold, waaraan ongeveer twee dozijn westerse staten deelnamen. De overeenkomst verplichtte de monetaire autoriteiten om goud uit officiële reserves te verkopen. Aanvankelijk werkte de overeenkomst effectief (goudverkoop door de centrale banken van Zwitserland, Engeland, Frankrijk, Duitsland, enz.), Maar in de jaren 2010 begonnen de monetaire autoriteiten medelijden te krijgen met het afscheid van goud. In het najaar van 2020 beval het Akkoord van Washington DC een lang leven (het werd niet verlengd).
Tegelijkertijd werd een dergelijk middel gebruikt om de goudprijs te onderdrukken als financiële instrumenten (derivaten) die aan het edelmetaal waren gekoppeld. Dit zijn verschillende futures en opties, claims (en verplichtingen) uitgedrukt in goud. In 90-99% van de gevallen was er geen echte toevoer van fysiek metaal. Dit is het zogenaamde papieren goud. De gigantische schaal van de handel in “papiergoud” onderdrukte de prijs van het fysieke metaal. Beurzen waarvan werd gezegd dat ze “goud” waren, verhandelden (en blijven handelen) virtueel (“papieren”) goud. ‘s Werelds grootste goudhandelsplatform bevindt zich in Londen, waar de London Bullion Market Association (LBMA) actief is. Hier wordt goud verhandeld voor gemiddeld 20 miljard dollar. per dag, of meer dan 5 biljoen. Usd. per jaar. En bijna alle handel komt neer op de aan- en verkoop van “papiergoud”.
Het op een na grootste handelsplatform voor edelmetalen ter wereld is de New York COMEX-beurs. De bekende financiële analist Patrick Heller spreekt over de rol van deze beurs bij het onderdrukken van goud en het ondersteunen van de Amerikaanse dollar:
“De handel in goudfutures en optiecontracten op de COMEX begon in het midden van de jaren 1970, zodat de Amerikaanse overheid en de belangrijkste handelspartners van de Federal Reserve Bank (FRB) van New York de prijs van goud konden manipuleren.”
De belangrijkste deelnemers aan de handel in “papiergoud” zijn door Rothschild/Vaticaan gecontroleerde banken. Ze werken met twee soorten goud. De eerste is het zogenaamde gedistribueerde goud dat eigendom is van de klanten van de bank; Dit is een fysiek metaal, geïdentificeerd (blokken van een bepaalde standaard, genummerd), opgeslagen in speciaal ingerichte kamers. Dit goud wordt niet weerspiegeld in de balans van de bank, het is een activa buiten de balans.
Het tweede type is onverdeeld goud. Het is eigendom van de bank, weerspiegeld in haar balans. De bank voert verschillende transacties uit met dergelijk goud, dergelijk goud wordt weerspiegeld in de activa en passiva (passiva) van de bank. Een bankklant kan bijvoorbeeld een deposito van 1000 ounces niet-gedistribueerd goud openen en de verplichting van de bank is om de vorderingen van de klant in valuta of in metaalvorm terug te betalen. De meeste “metalen” transacties eindigen niet met de levering van fysiek goud. Daarom hebben banken een minimale (en soms nul) voorraad fysiek goud. Dit suggereert een analogie met contant geld. In de kassa van een commerciële bank is contant geld soms duizenden keren minder dan de totale behoeften van alle klanten die depositorekeningen bij deze bank hebben geopend. Met betrekking tot goud kan worden gezegd dat banken die met niet-gedistribueerd goud werken, een onvolledige (gedeeltelijke) dekking hebben van hun verplichtingen uit hoofde van transacties met het edelmetaal.
Natuurlijk verhoogt deze factor de instabiliteit van de bank. Sommige banken die gespecialiseerd zijn in het werken met niet-gedistribueerd goud kunnen instorten tijdens bankencrises, scherpe prijsschommelingen in de goudmarkt, etc. In feite is het niet-gedistribueerde goud van banken een van de variëteiten van “papiergoud”. Het is duidelijk dat om de stabiliteit van banken die met goud werken te vergroten, het noodzakelijk is om het aandeel van fysiek en “papieren” goud te veranderen ten gunste van het eerste. En als de bank deze verhouding niet wil (of kan) veranderen en geneigd is om met “papier” goud te werken, moet ze haar eigen kapitaal verhogen, waardoor het mogelijk zou zijn om de risico’s van het werken met niet-gedistribueerd goud te dekken.
De Bank voor Internationale Betalingen (BIS) in Basel maakt zich al langer zorgen over deze problemen. Zoals u weet, houdt hij zich bezig met de ontwikkeling van kapitaaltoereikendheidsratio’s voor banken om de stabiliteit van kredietinstellingen te vergroten. De eerste generatie van dergelijke normen heette Basel I. Daarna werden ze vervangen door Basel II-normen. En toen de wereldwijde financiële crisis van 2008-2009 uitbrak, bleek dat de Basel II-normen onvoldoende waren, dat het nodig was om de eisen voor de omvang en kwaliteit van het kapitaal van commerciële Rothschild/Vaticaan gecontroleerde banken aan te scherpen. De ontwikkeling en gefaseerde implementatie van de Basel III-normen zijn begonnen, maar ze zijn nog niet volledig geïmplementeerd.
Bijzonder gevoelig voor veel staten en banken is de kwestie van goud in de normen van het nieuwe Basel. Begin 2019 ging het gerucht dat op 29 maart van datzelfde jaar een nieuwe regel voor de verwerking van goud als onderdeel van het eigen vermogen van banken van kracht wordt, waardoor het edelmetaal aantrekkelijk wordt voor banken. Dit stimuleerde banken om kapitaal te verhogen ten koste van goud. Tot teleurstelling van velen werden de nieuwe regels echter niet ingevoerd. Iemand kwam met een versie: de eigenaren van het geld slaagden erin om druk uit te oefenen op de BIS en de afschaffing van de invoering van deze regels te bereiken, wat de positie van de Amerikaanse dollar ondermijnde.
In 2021 heeft de BIS zich opnieuw ingezet om de Basel III-regels te promoten. Basel zei dat de nieuwe kapitaaltoereikendheid ratio’s volledig in werking zullen treden op 1 januari 2023. Het is gebruikelijk om beslissingen in de Bank voor Internationale Betalingen in het geheim voor te bereiden, maar voorkennis over de komende innovaties in goud drong in maart van dit jaar door tot de ”media”. De datum waarop de banken van de Europese Unie beginnen met de overgang naar de nieuwe versie van Basel is 28 juni 2021. Ook Engelse banken zijn op de hoogte, zij hebben de opdracht gekregen om vanaf 1 januari 2022 met de transitie te starten.
Onder de nieuwe regels zullen banken niet-gedistribueerde metalen op hun balans moeten houden, met een waarde gelijk aan 85% van de marktprijs van goud. Hieruit volgt dat banken hun eigen vermogen en reserves drastisch zullen moeten verhogen om operaties met dergelijk niet-gedistribueerd goud te ondersteunen. Voor banken is dit een overweldigende eis. En hoogstwaarschijnlijk zullen ze de activiteiten met “papier” goud drastisch moeten verminderen of vervangen door fysiek metaal.
De dreigende aanscherping van Basel hield uiteindelijk op een geheim te zijn toen de LBMA en de World Gold Council (WD) op 4 mei van dit jaar een oproep stuurden naar de Britse Prudential Regulation Authority (Prudential Regulation Authority) met het verzoek om geen Basel III-normen in te voeren voor de handel in niet-gedistribueerde edelmetalen (niet alleen goud, maar ook zilver): er wordt gevreesd dat de nieuwe regels zullen leiden tot de eliminatie van de Londense markt voor “papiergoud”. Het is verrassend dat de ZDF zich bij het hoger beroep van de LBMA heeft aangesloten. Jarenlang deed de laatste zich voor als een organisatie die opkwam voor de belangen van degenen die met fysiek goud werken (goudzoekers, sieradenindustrie). Blijkbaar is de ZDF al lang overgegaan naar de kant van degenen die met “papiergoud” werken en de Amerikaanse dollar beschermen.
Een van de bekende deelnemers aan de edelmetaalmarkt, de Mexicaanse miljardair Hugo Salinas Price (Hugo Salinas Price), reageerde op de innovatie op het gebied van goudboekhouding in het kader van het nieuwe Basel. Hij heeft lang gezegd dat de wereldmarkt de prijzen van goud en zilver kunstmatig verlaagt. Op 31 mei publiceerde Price een artikel met de titel “June 28: Bank for International Settlements Caves Into Russia and China geeft zich over aan Rusland en China). Ik citeer de belangrijkste:
“Het waren operaties met “onverdeeld”, of beter gezegd met mythisch goud, die de belangrijkste banken in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten in staat stelden om de marktprijs van goud te controleren en te onderdrukken. Onder de nieuwe regels, die op 28 juni van dit jaar volledig zullen worden onthuld, zal de prijs van goud niet langer worden gemanipuleerd door de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, omdat de belangrijkste banken in deze landen niet langer in staat zullen zijn om “onverdeeld”, dat wil zeggen niet-bestaand, goud in samenspanning te gebruiken om de prijs van het metaal te beheersen.
En waarom zegt Hugo Salinas Price dat de BIS zich “overgeeft aan Rusland en China“? Ik ben er niet zeker van dat Moskou en Peking druk hebben uitgeoefend op de Bank voor Internationale Betalingen in Bazel om nieuwe regels voor goud in te voeren. Ja, de BIS speelt al heel lang mee met de Amerikaanse dollar, maar vandaag is de situatie zodanig dat het niet langer mogelijk zal zijn om de dollar te redden. De dollar is hopeloos. Verdere steun ervoor door de onderdrukking van de goudprijs is beladen met zo’n ernstige crisis dat de financiële crisis van 2008-2009 een speeltje zal lijken.
De BIS wordt gedwongen om het kapitalistische wereldsysteem te redden. En als de nieuwe BIS-regels van kracht worden, zullen ze vooral gunstig zijn voor Rusland en China. Want de vraag naar fysiek goud zal snel beginnen te groeien, en China en Rusland zijn de toonaangevende goudmijnlanden ter wereld.
Tot 28 juni is er niet veel meer over. Ze zeggen dat de BIS en de financiële toezichthouders van de EU, Engeland en andere landen op het laatste moment kunnen terugkrabbelen en geen nieuwe normen kunnen invoeren. Net zoals de normen die gepland stonden voor 29 maart 2019 niet werden ingevoerd. De BIS staat zeker onder druk van krachten die wanhopig de stervende dollar verdedigen.
Maar zelfs als er op 28 juni niets gebeurt, zal het geen overwinning zijn voor de verdedigers van de dollar. Dit zal slechts een klein uitstel zijn. Goud is vandaag sterker dan de Amerikaanse dollar. Als 45 jaar geleden de dollar won in de strijd tussen de dollar en goud (op de Jamaica-conferentie), zal nu alles het tegenovergestelde zijn.
